разработали индивидуальную CRM‑систему для страховой компании «Cтраховщикoff»

Заказчик обратился с задачей: разработать кастомную CRM-систему, так как решения, присутствующие на рынке, не подходили.

Создание CRM-систем для страховых компаний требует понимания бизнес-процессов и особенностей работы страховых компаний. Например, в страховой сфере процессы часто зависят от конкретных продуктов и услуг, которые компания предлагает клиентам.

Чтобы разобраться, какие функции и инструменты потребуются клиенту, нашей команде потребовалось погрузиться и изучить бизнес-процессы компании. В дизайне на передний план выступило функциональное удобство интерфейса и скорость обработки данных.

Компания получила функциональную кастомную CRM-систему, созданную с нуля. В рамках проекта наша команда реализовала:

• Управление клиентской базой данных: добавление и редактирование записей;
• Автоматическое формирование полисов страхования. CRM-система по запросу автоматически формирует полис страхования на основе потребностей и информации о клиенте.
• Мониторинг продаж. CRM формирует отчеты и метрики, которые позволят отслеживать эффективность работы офисов продаж и анализировать результаты.
• Интеграция с Росреестром и другими источниками. CRM-система запрашивает необходимую информацию по обременениям из Росреестра и других источников.

Создание кастомной CRM-системы для страховой компании – это трудоемкий процесс, но результаты стоят кропотливой работы. Личная CRM-система вкладывает в руки компании инструмент управления бизнес-процессами, связанными со страхованием, что повышает эффективность работы и объем продаж. Поэтому, когда готовое решение не подходит, наша команда готовит кастомное, отвечающее требованиям клиента.